ライフプランとは、ひとことで言うと「人生設計」のこと。
ライフプランを作成することで、生涯のお金の出入りを正しく理解し、より豊かな人生を送るための準備を行うことが可能になります。
また、ファイナンシャルプランナーとは、ライフプランを作るうえで欠かせない幅広いお金の知識を持つ専門家です。
meguru FP OFFICEでは、マンツーマンでのコンサルティングによって、お客様ひとりひとりにとって、自分らしい豊かな暮らしを叶えるためのライフプランをご提案します。
こんな方におすすめです
- 家計に不安があるが、家計簿をつけるのは苦手
- 今の保険が自分に合っているのか相談したい
- 資産運用を始めるべきか迷っている
- 老後の生活に不安がある
- 自分のためにお金を使うのが後ろめたい
サービス詳細
| サービス内容 | 料金（税込） | 備考 |
|---|---|---|
| 1.5時間のオンライン面談×4回 | 110,000円 | 提案書付き（PDFファイル） |
| サービス内容 | 料金（税込） |
|---|---|
| オンライン面談 （1.5時間×4回） | 110,000円 |
※提案書付き（PDFファイル）
＼ まずはお気軽にご相談ください ／
サービスの流れ
まずは、お気軽にご相談ください。
ご不明点などお気軽にご質問いただけます。
もちろんサービスの本申込については、無料相談後に検討いただいて構いません。
サービスのお申し込みをいただきましたら、ご請求書をお送りいたします。
ご請求書の送付より一週間以内に指定の口座にご入金をお願いいたします。
ご入金を確認後、メールにてヒアリングシートを送付させていただきます。
よくわからない項目については、第1回の面談時に一緒に考えていきますので、無理に全ての項目を埋める必要はございません。
また、ご不明点について、いつでもメールにてご質問いただくことも可能です。
初回面談時に、まずはご相談内容やお客様の様々なご希望をお伺いします。
ライフプランに基づいた目標を設定と現状の確認を行います。
あなたが叶えたい理想の暮らしをお聞かせください。
適切なファイナンシャル・プランを作成するために、情報収集を行います。
目標の追加や変更も可能です。
キャッシュフロー（お金の年表）を元に、目標の達成時期と優先順位、必要な費用を確認します。
ご希望やお気持ちに合う実行可能な選択肢をご提案いたします。
ご希望に沿った最終的なファイナンシャル・プランニングをご提示します。
また、ファイナンシャル・プランニングは実行支援まで行ってはじめて効果を発揮します。
そのため、具体的な対策を実施していくためのフォローアップを行います。
作成したプランをメールで送付いたします。
※PDFファイルでのお渡しとなります。書面での郵送をご希望の場合は別途料金がかかります。
お客様の声
M・Y様（43歳・女性）
趣味だったアクセサリー教室を自宅で開業したものの、元々お金のことが苦手なこともあって、売り上げと自己投資などのバランスに不安を感じていました。
今回ライフプランを作ったことで自分に必要なお金と優先順位が明確になり、やるべきことが見えました。
おかげで楽しくお仕事が出来ています。
H・F様（61歳・女性）
今後の生活が不安でお願いしたのですが、大丈夫どころか少し余裕があることがわかり安心しました。
今後は自分の楽しみにもお金が使えそうです。
自分のことを振り返り、前進するきっかけとなりました。
オプションサービス
年間継続サポート
ライフプランは作って終わりではありません。あなたの暮らしに実際に落とし込むことで、はじめて効果を発揮します。
そのため、継続してフォローをご希望の方に、1年更新での継続サポートも行っております。
必要書類の例
- 源泉徴収票または確定申告書（直近のもの）
- 給与明細（直近のもの1ヶ月分）
- 賞与明細
- 住民税決定通知書
- 固定資産税明細書（不動産をお持ちの方）
- ねんきん定期便
- 確定拠出年金・残高のお知らせ（加入中の方）
- 企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料（加入中の方）
- 住宅ローンの償還表（住宅ローンを返済中の方）
- ローン償還表（その他車やカードなどのローンを返済中の方）
- 保険証券【生命保険・医療保険・学資保険・年金保険・損害保険など】（加入中の方）
- 健康診断書（直近のもの）
- 取引残高報告書（証券口座で取引のある方）
ご相談内容によって、必要書類が変わります。
詳しくは初回面談時にご案内いたします。
meguru FP OFFICEのライフプラン作成サービスが選ばれる理由
お金の知識に詳しくなれる
講師経験を持つファイナンシャルプランナーが基礎から丁寧にアドバイスするため、知識がない方も安心してご利用いただけます。
1回90分、全4回の面談でお金のことをじっくり考える時間を持つことで、マネーリテラシーの向上につながります。
漠然としたお金の不安を手放すことができる
meguru FP OFFICEのライフプラン作成サービスでは、4回の面談を通して家計全体の「今」と「未来」を見える化し、お客様のご家庭にとっての最適なプランをご提案いたします。
先のお金の見通しがわかることで、「安心してお金を使えるようになった」と、うれしいお声もいただいています。
忙しい人でも相談しやすい環境
面談はZoomを利用し、全てオンラインで行っておりますので、遠方の方や小さいお子様がいらっしゃる方もお気軽にご利用いただけます。
また、平日だけでなく、予約をいただければ土日・祝日の対応も可能です。
よくあるご質問
- 1回の面談にかかる時間はどのくらいですか？
-
1回当たりの所要時間は、90分となっております。ご相談内容によっては多少前後する場合もございます。
- 家計簿をつけていないのですが大丈夫ですか？
-
家計簿は必要ありません。
meguru FP OFFICEでは、家計簿がなくてもお金の流れがスッキリする仕組みづくりをご提案しています。 - ライフプランを作成しても、その通りに出来るか不安です。
-
4回目の面談時に具体的な対策を実施していくためのフォローアップを行っております。
また、アフターサービスとして年間継続サポートもご用意しておりますので、習慣化できるまで長期でサポートを行うことも可能です。
＼ まずはお気軽にご相談ください ／
※その他、メールでのお問い合わせをご希望の場合は右上の「お問い合わせ」よりお問い合わせください