ひとり起業家にとって、事業のお金と家計は切っても切り離せないもの。
meguru FP OFFICEのマネー・コーチングプログラムでは、将来への希望や家庭の現状などをふまえながら、、ひとりひとりに合ったオーダーメイドのマネープランを作成し、プランの実行・習慣化までしっかり伴走します！
お金の不安を手放して、やりたいことに集中する環境を整えましょう。
こんな方におすすめです
- 家計と事業のお金がうまく分けられず、ごちゃごちゃになっている
- 家計に不安があるが、家計簿をつけるのは苦手
- 今の保険が自分に合っているのか相談したい
- 老後の生活に不安がある
- 自己投資にどれくらいお金を使っていいか悩んでいる
プログラムの概要
まず最初に、プランの目標を設定します。
悩んでいることや不安なこと、将来に対するご希望などをお伺いします。
あなたが叶えたい理想の暮らしをじっくりとお聞かせください。
次回以降のコンサルティングのために、ご用意いただきたいものについてもご案内いたします。
続いて、現在の収入・支出をキャッシュフロー表に起こして「見える化」します。
現状をしっかり把握することで、現在のスタート地点を確認でき、理想の暮らしとのギャップ（課題）が明確になります。
STEP2で明確になった課題に対して、ご希望やお気持ちに合う実行可能な選択肢をご提案いたします。
目標の達成時期と優先順位、必要な費用を確認しながら、ワクワクするライフプランを一緒に考えていきましょう。
ご希望に沿った最終的なファイナンシャル・プランニングをご提示し、実行のための行動スケジュールをアドバイスいたします。
ファイナンシャル・プランニングは作って終わりではありません。そのため、具体的な対策を実施していくためのフォローアップを行います。
口座の開設や保険の見直しなど、プラン達成のために必要な、具体的な行動と仕組みづくりをサポートします。月に1回の面談の他に、期間中のLINE・メールでの相談は無制限となっておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。
作成した仕組みを日々の暮らしに落とし込み、習慣化できるまで、さらに6ヶ月間かけて伴走します。
習慣化し、自分でも定期的な見直しができるようになれば、あとは自動運転です。家計の悩みに囚われづ、やりたいことに集中できる環境づくりを叶えましょう。
プランと詳細
選べる３つのプラン
| プラン名 | サポート内容 | 面談回数 | サポート期間 | 料金（税込） |
|---|---|---|---|---|
| ベーシックプラン | STEP1〜4 | 4回 | 3〜4ヶ月 | 110,000円 |
| スタンダードプラン | STEP1〜5 | 6回 | 6ヶ月 | 132,000円 |
| プレミアムプラン | STEP1〜6 | 12回 | 12ヶ月 | 176,000円 |
- 1回の面談時間は、90分となります
- サポート期間中のLINE・メールでの相談は無制限です
- サポート期間中に、プランのアップグレードも可能です
お客様の声
M・Y様（43歳・女性）
趣味だったアクセサリー教室を自宅で開業したものの、元々お金のことが苦手なこともあって、売り上げと自己投資などのバランスに不安を感じていました。
今回ライフプランを作ったことで自分に必要なお金と優先順位が明確になり、やるべきことが見えました。
おかげで楽しくお仕事が出来ています。
H・F様（61歳・女性）
今後の生活が不安でお願いしたのですが、大丈夫どころか少し余裕があることがわかり安心しました。
今後は自分の楽しみにもお金が使えそうです。
自分のことを振り返り、前進するきっかけとなりました。
必要書類の例
- 源泉徴収票または確定申告書（直近のもの）
- 給与明細（直近のもの1ヶ月分）
- 賞与明細
- 住民税決定通知書
- 固定資産税明細書（不動産をお持ちの方）
- ねんきん定期便
- 確定拠出年金・残高のお知らせ（加入中の方）
- 企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料（加入中の方）
- 住宅ローンの償還表（住宅ローンを返済中の方）
- ローン償還表（その他車やカードなどのローンを返済中の方）
- 保険証券【生命保険・医療保険・学資保険・年金保険・損害保険など】（加入中の方）
- 健康診断書（直近のもの）
- 取引残高報告書（証券口座で取引のある方）
ご相談内容によって、必要書類が変わります。
詳しくは初回面談時にご案内いたします。
meguru FP OFFICEのマネー・コーチングプログラムが選ばれる理由
お金の知識に詳しくなれる
講師経験を持つファイナンシャルプランナーが基礎から丁寧にアドバイスするため、知識がない方も安心してご利用いただけます。
普段なかなか意識することがないお金のことを、3〜6ヶ月間じっくり考える時間を持つことで、マネーリテラシーの向上につながります。
漠然としたお金の不安を手放すことができる
meguru FP OFFICEのラマネー・コーチングプログラムでは、面談を通して家計全体の「今」と「未来」を見える化し、お客様のご家庭にとっての最適なプランをご提案いたします。
先のお金の見通しがわかることで、「安心してお金を使えるようになった」と、うれしいお声もいただいています。
販売を目的としないため安心して相談できる
meguru FP OFFICEでは、金融商品の販売は行っていないため、お客様の利益を最優先にアドバイスいたします。保険や投資信託等のセールスはありませんので、安心してご相談ください。
ただし、必要な場合には、保険・IFA・税理士など、信頼できる外部の専門家をご紹介することも可能です。
よくあるご質問
- オンラインでの相談は可能ですか？
-
はい。面談はZoomを利用し、全てオンラインで行っておりますので、遠方の方や、小さいお子様がいらっしゃる方もお気軽にご利用いただけます。対面での面談をご希望の場合は、お問い合わせページよりご相談ください。
- 1回の面談にかかる時間はどのくらいですか？
-
1回当たりの所要時間は、90分となっております。ご相談内容によっては多少前後する場合もございます。
- 家計簿をつけていないのですが大丈夫ですか？
-
家計簿は必要ありません。
meguru FP OFFICEでは、家計簿がなくてもお金の流れがスッキリする仕組みづくりをご提案しています。
30分オンライン無料相談
meguru FP OFFICEでは安心してサービスをご利用いただけるよう、Zoomを使ったオンラインでの30分無料相談を行っております。まずはお気軽にご相談ください。